ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (ÜNLÜ & Co) liderliğinde 29, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde talep toplayan, Türkiye’de 64 ilde 220 mağazası ve bebek.com web sitesiyle hizmet veren ebebek, halka arzını başarıyla tamamladı ve yatırımcılardan rekor ilgi gördü.
ebebek halka arzı kapsamında 24 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 16 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere toplam 40 milyon TL nominal değerli payların satışı sonucunda toplam halka arz büyüklüğü 1.86 milyar TL olarak gerçekleşti. 46,50 TL fiyattan talep toplayan ebebek halka arzına 3.917.194 yatırımcıdan, tahsisat tutarının 7,7 katı talep geldi.
Halka arz sonrası ebebek’in halka açıklık oranı yüzde 25 oldu. ÜNLÜ Menkul Değerler liderliğinde 29, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde tarihlerinde 46,50 TL’den halka arz edilen ebebek hisselerinin yüzde 48’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 2’i şirket çalışanlarına, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
Halka arzda %5’ten fazla pay alan yatırımcılar şu şekilde açıklandı:
East Capital
Satın Alınan Nominal Tutar (TL): 2.100.000
Franklin Templeton Investments
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, “Konsorsiyum liderliğini üstlendiğimiz, yatırımcılardan rekor ilgi gören ebebek halka arzıyla başarılarımıza bir yenisini daha ekledik. ÜNLÜ & Co olarak istikrarlı yapımız ve sektördeki güvenilirliğimizle aracılık faaliyetlerini yürüttüğümüz her halka arzı başarıyla taçlandırmaya devam ediyoruz. Şirketlerimizin halka arz konusundaki stratejik girişimleri, onlara kurumsallaşma süreçlerinde ivme kazandırıyor, şirketlerin müşterileri, tedarikçileri ve finans kuruluşları nezdinde kredibilitelerinin artmasına yardımcı oluyor. Halka arzla şirketler sermayelerini daha da kuvvetlendirerek gerek ulusal gerekse uluslararası şirketlerle rekabet konusunda önemli bir avantaj sağlıyor. Bu süreçte şirketlerimizin yanında olduğumuz için gurur duyuyoruz” dedi.
Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı alanında, 132 işlem ve 18,4 milyar ABD doları işlem hacmi ile ÜNLÜ & Co, Türkiye'nin önde gelen danışmanlık şirketlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Çeşitli sektörlerde hem işlem boyutu hem de danışmanlık hizmeti verilen işlem sayısı açısından geniş bir tecrübeye sahiptir.
ÜNLÜ & Co'nun Kurumsal Finansman Ekibi, sektörün önde gelen profesyonellerinden oluşmakta ve global etik standartlar çerçevesinde müşterilerin ihtiyaç ve tercihlerine en uygun finansal çözümleri geliştirmektedir. Birleşme ve satın alma işlemleri konusunda eşsiz bir geçmişe sahip olan ekip, alıcı ve satıcı taraflı işlemlerde dengeli bir müşteri portföyüne hizmet vermektedir.
Kuruluşundan bu yana başarılı işlemler gerçekleştirerek sektördeki itibarını sürekli pekiştiren ÜNLÜ & Co, Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları, hizmet sağlayıcıları ve üreticilerinin global arenada lider gruplarla stratejik ortaklıklar kurmasında önemli bir rol oynamaktadır.
